Getinge anuncia un acuerdo para adquirir el 100% de Paragonix Technologies, Inc, empresa líder en productos y servicios para el transporte de órganos en Estados Unidos, por un precio de compra total, incluidos los pagos iniciales y los beneficios, estimado en aproximadamente 477 millones de dólares.

Con la adquisición de Paragonix Technologies, empresa pionera e innovadora en el transporte y la conservación de órganos, Getinge se introduce en un campo en rápida evolución impulsado por el aumento del volumen de trasplantes, las innovaciones tecnológicas y la evolución de las prácticas clínicas.

La adquisición se ajusta a la estrategia general de Getinge de ampliar su cartera a mercados de alto crecimiento que complementen y mejoren su oferta de asistencia cardíaca y pulmonar aguda que ya se utiliza en relación con los trasplantes, lo que sitúa a la empresa a la vanguardia del mercado de preservación y transporte de órganos, en rápido crecimiento.

«Estamos encantados de entrar en el mercado de la conservación y el transporte de órganos, que evoluciona rápidamente impulsado por la escasez mundial de órganos y la necesidad acuciante de aumentar el volumen de trasplantes. Formar equipo con el talentoso equipo y la tecnología probada de Paragonix Technologies no es solo un ajuste estratégico para Getinge, es un catalizador para redefinir el estándar del mercado, especialmente teniendo en cuenta nuestra experiencia en el segmento de soporte cardíaco y pulmonar agudo y nuestra red de ventas global existente», dice Elin Frostehav, Presidente de Terapias de Cuidados Agudos de Getinge.

Fundada en 2010, Paragonix Technologies es una empresa privada con sede en Waltham, Massachusetts, EE. UU., y emplea a unas 100 personas. En 2023, Paragonix Technologies registró unos ingresos de 43,1 millones de USD, lo que representa un impresionante crecimiento del 136% con respecto al año anterior. Cerca del 100% de sus ventas proceden del mercado estadounidense.

Se espera que el mercado mundial de preservación y transporte de órganos siga manteniendo un rápido crecimiento. En Estados Unidos, las reformas iniciadas en 2019 están transformando el sistema de trasplantes, impulsando nuevas mejoras en el trasplante de órganos. Además, la utilización de órganos de grupos de donantes previamente infrautilizados está ampliando los volúmenes totales de trasplantes. Con más de 100.000 pacientes en lista de espera de órganos solo en EE. UU., y junto con los continuos avances tecnológicos, se espera que el mercado total de trasplantes de órganos combinado de EE. UU. y la UE supere los 10.000 millones de dólares en 2033, continuando su trayectoria de crecimiento de dos dígitos. EE. UU. sigue siendo el mercado más grande y homogéneo.

«Estamos encantados de unir fuerzas con Getinge», afirma la Dra. Lisa Anderson, consejera delegada y presidenta de Paragonix Technologies. «Nuestra cartera de productos, nuestros servicios de trasplante y nuestros sólidos datos clínicos nos posicionan como líderes del sector. Juntos, esperamos tener un amplio impacto clínico, mejorar la atención al paciente y lanzar nuevas innovaciones en trasplantes e insuficiencia orgánica terminal». Con la presencia mundial de ventas de Getinge, ahora podemos extender nuestras tecnologías y soluciones a poblaciones de pacientes desatendidas en todo el mundo.»

La adquisición permite a Getinge ofrecer soluciones innovadoras en todo el flujo de trabajo del trasplante, complementando y creando sinergias con los productos de asistencia al paciente pre y postrasplante existentes en el segmento de asistencia cardiaca y pulmonar aguda, a la vez que se aventura en los mercados adyacentes del riñón, el hígado y el páncreas.

«Este movimiento estratégico nos posiciona para innovar en el ámbito de los trasplantes y, en última instancia, confirma nuestro propósito de poner al alcance de más personas soluciones que salvan vidas y nuestro objetivo de duplicar las vidas salvadas. Esperamos un futuro apasionante en el que sigamos marcando la diferencia junto con nuestros nuevos colegas de Paragonix Technologies», concluye Elin Frostehav.

El precio de compra inicial agregado y los pagos adicionales previstos actualmente en 2024-2026 ascienden a aproximadamente 477 millones de dólares, en efectivo y sin deuda, por todas las acciones emitidas y en circulación, de los cuales 253 millones de dólares son pagaderos en efectivo al cierre. Se espera que los pagos de beneficios se abonen entre 2024 y 2026 si se alcanzan los hitos reglamentarios y financieros acordados y pueden superar los 277 millones de USD en total.

Getinge prevé una contribución positiva a los beneficios ajustados por acción a partir de 2028. El desembolso inicial relacionado con la adquisición se financiará mediante un préstamo puente proporcionado por SEB. Se espera que la adquisición tenga un impacto ligeramente negativo en el beneficio por acción ajustado de Getinge en 2024. El periodo de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino ha finalizado. Se espera que el cierre tenga lugar a finales del tercer trimestre o principios del cuarto trimestre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

La lógica del acuerdo en pocas palabras:

• El mercado total de trasplantes ha crecido rápidamente en los últimos años y se espera que siga creciendo a doble dígito y supere los 10.000 millones de dólares en 2033.
• El crecimiento está impulsado por el aumento del volumen debido a la demanda y la transición de los métodos tradicionales (hielo) hacia las nuevas tecnologías a medida que aumenta el coste medio de los casos de trasplante. Esta tendencia ya está establecida para los segmentos de Corazón y Pulmón, y se espera un desarrollo similar para el segmento Abdominal.
• Paragonix Technologies supera el mercado de forma significativa (136% de crecimiento en 2023), haciéndose con una cuota de mercado sustancial.
• Paragonix Technologies cuenta con una sólida oferta dirigida a los segmentos de Corazón y Pulmón, que permite, por ejemplo, reducir en más de un 50% las complicaciones graves y en un 43% la mortalidad a los dos años, en comparación con las soluciones tradicionales de transporte y preservación del corazón.
• Paragonix Technologies ha lanzado recientemente atractivas ofertas dirigidas al segmento abdominal y cuenta con una sólida cartera de productos adicionales. La empresa también cuenta con una sólida cartera de soluciones y servicios digitales.
• Potencial mundial sin explotar: casi el 100% de las ventas de Paragonix Technologies se realizan en EE.UU.. Getinge y Paragonix pueden captar juntos el crecimiento de la demanda mundial, con el apoyo de la infraestructura comercial global de Getinge.
• La combinación de la oferta y la cartera de productos líderes de Paragonix Technologies con la experiencia y la oferta de Getinge en el ámbito de la asistencia cardiaca y pulmonar aguda, la tecnología digital y los servicios crea una oferta muy atractiva a día de hoy. El acuerdo también permite el desarrollo de atractivas ofertas combinadas para el futuro, lo que refuerza aún más la posición de liderazgo.